Opciones para el adelanto
- Gerente de ventas de sucursales
- Gerente
Dependiendo de las políticas de la empresa y el tamaño de la oficina, un asesor financiero que se muda a una posición de administración de la sucursal puede o no tener la oportunidad de conservar un libro de negocios .
En general, cuanto mayor es la sucursal, más exigentes son los puestos de gerente de ventas y gerente de sucursal, y por lo tanto, es menos probable que permitan que los titulares continúen funcionando como asesores financieros.
Los asesores financieros que se trasladan a puestos de gerente de ventas de sucursales o gerentes de sucursal pueden utilizar estos puestos como escalones para puestos de gestión de la fuerza de ventas regionales o nacionales, o en una variedad de puestos en la administración general, tales como:
- Márketing
- Gestión del producto
Caminos profesionales especializados
Para un asesor financiero que haya desarrollado experiencia en un área específica de inversión o servicio al cliente, es posible convertirse en especialista a nivel regional o nacional dentro de la empresa. Si ese especialista puede retener un libro de negocios otra vez depende de la empresa, y si el puesto de especialista es a tiempo completo.
Rutas profesionales de Money Manager
Un asesor financiero que desarrolla fuertes habilidades de inversión puede ser un candidato adecuado para una transición a convertirse en un administrador de dinero.
Además, en algunas empresas, ciertos asesores financieros permanecen técnicamente dentro de la función, pero reducen o eliminan sus propias interacciones con los clientes y, en su lugar, recurren a la administración activa de cuentas de clientes en nombre de otros asesores financieros de su empresa.